杭州市萧山区5G产业发展调研报告
杭州市萧山区5G产业发展调研报告
区投资促进局理论学习中心组
5G（5th-Generation）,即第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G之后的延伸。5G产业已成为世界主要国家数字经济战略实施的先导领域，涉及工业、农业、商贸、科技、文化等各个产业部门，在推动经济实现高质量发展，实现社会科技进步，提升城市生活品质，提高群众幸福感中有着巨大的作用和特殊的地位。作为当前全球增长势头最强劲新兴产业之一，5G产业的发达程度已成为衡量城市经济能及和城市综合能力的重要标志。萧山作为2022年杭州亚运会的主战场、浙江“大湾区”的主阵地、杭州“拥江发展”战略的核心区和杭州未来城市的新中心，拥有产业生态、应用场景、创新环境等的先发优势。如何一亚运筹备为总牵引，以5G产业发展为突破口，从而加快构建高精尖经济结构，推动高质量发展，支撑数字经济示范区建设，是当前需要认真思考研究的重要课题。
一、5G产业发展情况分析
（一）5G产业发展市场分析
1.5G网络基础建设加速推进。截至目前，全球开启5G网络投资的国家/地区达93个，各主要国家和地区高度重视5G，将其视为信息经济基石。统计结果显示，瑞士电信计划在2019年底达到全国90%的覆盖率，英国最大电信运营商BT计划到2020年5月实现19000个5G移动站点部署，德国电信计划在2025年底覆盖德国人口的90%。中国5G基站部署和网络市场全球领先，预计到2019年度全国5G基站将超过13万台，到2025年将实现全国广泛部署（预计占全球5G基站部署数量将超过70%）。基础建设带来高度的投资增长，根据Gartner研究，预计2020年全球5G网络基础设施收入将达42亿美元，比2019年增长89%。中国信通院预测，到2020年，中国电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元，预计到2030年，各个领域在5G设备上的支出将超过5200亿元。随着5G网络建设进入大规模部署阶段，将带动基站设备及其衍生配套设施制造规模指数式倍增。
2.5G商用加速，中国将率先进入“黄金期”。2019年6月6日5G商用牌照发放以来，中国5G建设进入商用高速建设期，根据统计显示，2019年全国启动的5G商用试点城市超过40个，预计到2020年将扩大超过100个城市。随着5G的广泛应用，预计到2025年，中国5G连接数量将由2020年的0.04亿个增长至4.28亿个，显著高于同期的欧洲、美国、日本、韩国等主要地区和国家，中国将长期成为5G商用蓝海，是包括华为、中兴、移动、联通、电信等在内的和国外5G企业本地企业竞争角逐的主战场。预计到2025年，全球5G用户数量将达到12.8亿个，巅峰渗透率将维持在90%以上，带动物联网等重点接入设备数量累计达到125亿个。
3.5G智能终端市场将成为拉动5G产业发展的主引擎。从监测数据来看，2019年前8个月，全球发布的包括5G智能手机、5G工业路由器、机器人、VR/AR等在内的5G设备的数量迅速增长至128款。智能手机成为最大份额终端产品，预计到2023年，全球5G手机出货量将达到约8亿部，其中大中华地区5G手机出货量将占到全球出货量的34.0%。
（二） 5G产业发展政策分析
5G发展成为国家抢占新一轮科技革命制高点的关键核心。近年来，我国围绕新一代通信技术发展出台了系列政策文件，在战略层面予以引导。《中国制造2025》《十三五国家战略性新兴产业发展规划》《信息通行行业发展规划》等文件和连续四年政府工作报告均对5G技术研发、标准研制、商用部署等提出明确的路线。2019年4月以来，《浙江省人民政府关于加快推进5G产业发展的实施意见》《杭州市加快5G产业发展若干政策》等省市政策相继出台，提出打造5G产业发展高地的目标，在全省全市加快5G商用部署。
表1 国内主要地区5G产业政策列举
序号 地区 5G政策 1 广东 《广州市黄埔区广州开发区促进5G产业化发展办法》《佛山市加快推进5G发展行动计划（2019-2022年）（征求意见稿）》《广州市加快超高清视频产业发展的行动计划》 2 贵州 《贵州省推进5G通信网络建设实施方案》 3 江西 《江西省5G发展规划》《加快推进5G发展的若干措施》 4 湖北 《湖北省5G产业发展行动计划（2019-2021年）》《江岸区支持5G基站规划建设实施方案》 5 河南 《河南省5G产业发展行动方案》《关于加快推进5G网络建设发展的通知》 6 河北 《关于加快5G发展的意见》 7 甘肃 《关于进一步支持5G通信网建设发展的意见》 8 上海 《关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》 9 山东 《济南市促进5G创新发展行动计划（2019-2021年）》《济南市5G应用场景试点推行计划》 10 江苏 《关于加快推进第五代移动通信网络建设发展的若干政策措施》 11 四川 《关于加快推进数字经济发展的指导意见》《成都市促进 5G 产业加快发展的若干政策措施实施细则》 12 重庆 《重庆市推动5G发展面临的问题及对策研究报告》 13 湖南 《湖南省5G应用创新发展三年行动计划(2019-2021年)》 14 浙江 《浙江省人民政府关于加快推进5G产业发展的实施意见》《杭州市加快5G产业发展若干政策》《杭州5G行动计划》《宁波市5G应用和产业化实施方案》 15 北京 《关于加快推进5G基础设施建设的工作方案》《北京市5G产业发展行动计划方案（2019-2022年）》 16 天津市 《天津市通信基础设施专项提升计划（2018-2022年）》
（三） 5G产业技术趋势分析
1.5G芯片技术将长期制约5G企业主导权，成为制约企业5G业务和地区5G产业发展的核心要素。关键元器件技术革新深刻影响5G网络及服务升级，5G多元化的场景应用为元器件企业提供了巨大的市场机遇。但随着5G对数据处理能力、存储能力、计算能力、5G终端低功耗、5G多频段高集成度等性能要求激增，对包括FPGA、GPU、ASIC等芯片产品在内的核心元器件的要求更高，预计到2023年将达到400亿美元市场规模。目前，据不完全统计，全球能够批量提供5G芯片或正在开展5G终端芯片研发的企业主要为华为、中兴通讯、紫光展锐、联发科、高通、三星等巨头厂商。
2.先进材料将在5G制造中加速应用，促进5G基材市场爆发。5G高频高速的技术特性，高分子液晶聚合物（LCP）、改进的聚酰亚胺（MPI）材料等成为替代聚酰亚胺（PI）材料成为天线基材、聚四氟乙烯（PTFE）逐步成为高频覆铜板基材；5G器件小型化、轻质化的趋势使得陶瓷介质滤波器等成为主要器件基材；5G高功耗的特性，促使氮化镓、碳化硅化合物半导体材料成为主流半导体应用材料。随着5G商用步伐加快，先进的新型材料技术将成为5G产业链企业突破的重点方向，催生大量的新材料市场需求。
3.融合性技术将成为5G产业发展的主流，驱动传统产业变革，智能制造、智慧出行或成最新战场。5G技术呈现的高带宽、低延时、海量边接特点，其与人工智能、大数据、云计算等多项技术的融合，加速开启万物互联的新时代，推动交通、医疗、传统制造等行业向智能化变革。作为新一代移动通信技术，5G的发展切合了传统制造业智能制造转型的无限网络应用需求，其高带宽、低延时、高可靠连接的特点也满足了无人驾驶等垂直领域的发展要求，智能制造、智慧出行将成为5G技术发展的最新战场。
二、我区5G产业发展现状
（一）产业发展初具规模
我区高度重视发展以5G为核心的新兴产业，5G产业实现跨越式发展，现已引进培育了博信智联、红山信息、紫光恒越、思元智能、地芯科技、派恩杰半导体、新川电子材料等5G产业链创新企业20余家，初步形成5G上游芯片、器件模组，中游技术平台、设备、终端，下游行业应用、服务等5G全产业链布局发展。博信智联打造以“5G自动微公交”为核心的“5G+自动驾驶”全产业链条；浙江5G研究院重点布局移动边缘计算（MEC），openRAN技术平台和教育、工业等5G行业应用，技术创新水平行业领先。
（二）产业平台逐步完善
由浙江5G研究院、容亿投资、浙江火炬中心联合萧山区政府共同建设中国（杭州）5G创新谷，于2019年5月正式开园，形成“一院一园一基金”发展模式，集聚一批专业研究机构及5G产业链企业。规划配套建设千亩5G设备智造基地，承载5G创新创业成果产业化，形成研发到量产无缝对接。依托中国移动集团5G联创中心的5G研发公共服务平台，提供5G核心网+接入网验证环境、终端/模组产品协议和应用分析测试等服务。依托中国（杭州）工业互联网平台、图灵小镇、信息港小镇、中国V谷等载体平台，成为承载5G等新兴产业、5G+应用示范的主平台。
表1 萧山区5G核心产业平台 序号 平台名称 功能定位 1 中国（杭州）5G创新谷 5G产业核心平台 2 5G设备智造基地 5G创新成果产业化基地 3 中国工业互联网产业园 5G+工业互联网解决方案输出地 4 图灵小镇 5G、AI等技术研发高地 5 信息港小镇 5G+医疗、教育、直播经济示范基地 6 中国V谷 5G+4K/8K超高清应用创新策源地 7 万向聚能城 5G+智能网联汽车、无人驾驶示范基地 8 萧山机器人小镇 5G+机器人应用示范基地
（三）政策环境逐步完善
我区研究制订了《萧山区5G产业发展行动方案（2019-2022年）》，在网络建设、产业发展、应用示范、生态构建、载体建设等五大方面提出未来三年的发展路径，并在此基础上编制实施了《萧山区促进5G产业发展的若干政策》，提出5G企业入园、企业培育、示范应用、人才引进、研发创新等具体政策意见。着力优化企业发展环境，设立总规模20亿元的浙江5G产业基金，面向全球/全国投资5G优秀企业，并以此为抓手，促进5G细分行业龙头企业招引，助推我区5G产业集聚并发展壮大。
（四）网络建设全面提速
我区加快5G试商用区域网络设施布局，在杭州率先完成《5G基础设施建设规划》和重点区域5G基站部署工作，各产业平台亦按照补缺补点的思路制定区域性的5G基础设施布局规划，如《钱江世纪城信息基础设施规划》提出补点建设277个宏基站并实现全域5G信号全覆盖，目前已完成亚运场馆、国博中心5G信号全覆盖。按照“宏微结合、室内外协同”思路，目前已实现萧山机场、医院、世纪城、湘湖等核心区域/场所，杭州湾信息港、红山农场、高教园区等重要区域的5G覆盖，其中，萧山机场高速成为全国首条实现5G连续覆盖的市内高速公路，全区年底前开通5G基站2500余个。
（五）5G应用场景逐渐开放
我区拥有巨大的5G应用场景，2022年杭州亚运会、全区30000余家制造企业，以及城市大脑、智慧健康医疗、智慧教育等标志性场景需求，均为5G技术在萧山率先落地提供广阔空间。在今年5月份的5G产业峰会上我区启动5G+亚运先行先试区；区内企业博信智联已成为杭州首批5家通过智能网联汽车道路测试的企业，预计在近期，萧山将开辟三条沿地铁的城市道路作为5G自动驾驶微公交的“试验场”；兆丰机电厂区应用5G技术改造智能制造的生产线，具备了年产500万套第三代汽车轮毂轴承单元的制造能力，形成典型示范带动作用。
三、我区5G产业的基础优势
（一）区位优势突出，“同城化”效应进一步放大
我区地处长三角腹地，区内建有密集的高速公（铁）路和航线，便利的交通网络使我区加快融入上海、南京、苏州、合肥、宁波“1小时经济圈”，“萧沪宁苏合甬”同城化效应日益凸显，接受长三角经济辐射和科技辐射的能力显著增强，成为承接长三角5G等高新产业转移、创业创新要素流动的首选地。同时，我区位于钱塘江南岸，紧邻滨江高新区，北望钱江新城，东接大江东产业集聚区，区块间便捷的轨道交通、快速路网、过江大桥和过江隧道将四地紧密连接，与杭州主城区形成半小时交通圈，是杭州城东智造大走廊建设的核心支点、浙江发展大湾区经济的主战场。
（二）地区经济发达，产业综合实力强劲
萧山位列全国中小城市综合实力百强区第五、全国投资潜力百强区第四、全国科技创新百强区第六和中国工业百强区第十（浙江唯一）。萧山是中国民营经济最发达的地区之一，全区有超过3万家民营企业，有5家企业入选中国企业500强，10家企业名列中国民营企业500强，71家上市公司。2018年，萧山实现地区生产总值2106.37亿元，位列浙江89个县市第二；一般公共预算收入230亿元，位列全省第二，增速22.3%，全省第二，在全省产业发展中“领头雁、排头兵、先行者”作用继续显现，为5G产业发展打下坚实基础。
（三）平台载体丰富，产业发展空间优势明显
萧山区积极布局“1+4+X”现代产业发展空间，在“两带两廊”产业布局基础上，谋划以“四大产业新城、两大产业基地、八个特色小镇、六个产业社区”为重点的“4286”产业载体建设，推动产业集聚集约发展，强化资源统筹协同，构建强协同空间体系。进一步细化和落实了总体产业布局，将更多优质空间留给新兴产业，2017年以来，萧山区提出加快镇街工业园区三类改造提升工作，三年内将完成全区51个镇街工业园区分类发展工作，目前全区已实施18个镇街工业园区改造提升，为5G等新兴产业发展腾出广阔的发展空间。
（四）场景赋能升级，拥有巨大的应用场景
萧山作为2022年杭州亚运会的主战场，伴随着赛事的临近，智能场馆、自动驾驶、超高清视频直播、智能安防、智慧物流、城市治理等核心应用场景集中涌现，基于5G技术的应用场景逐步释放。同时，全区万家制造企业发展智能工厂、工业互联网等数字化变革市场有待进一步挖掘，城市大脑、智慧健康医疗、智慧教育、体育会展、智慧旅游等沉浸式体验性场景应用需求不断放大，孕育着千亿级的5G产业市场。我区巨大的5G应用场景，为5G技术在萧山率先落地提供广阔空间。
四、我区下阶段5G产业发展重点领域
（一）终端设备
加快建设5G设备智造基地以中国（杭州）5G创新谷为核心、依托浙江5G研究院、信息港小镇、智联科技城、未来智造小镇等载体平台，加强5G芯片设计、通信模块开发及生产、天线与射频研发生产等终端设备关键技术研发设计与制造。加速布局支持5G技术的终端，重点研发适用于可穿戴设备、智能家居、智慧旅游、智慧城市等领域的智能手机、模组、可穿戴设备以及VR/AR硬件、系统、平台、开发工具、消费内容等终端应用产品
（二）基站系统
聚焦基站系统领域，重点引进基站天线和射频模块研发制造、MIMO天线阵、滤波/PA、小微基站产品与解决方案、室分系统与解决方案等企业。支持有条件企业建设砷化镓、氮化镓等化合物半导体工艺验证线，搭建5G核心器件技术开发、中试验证工艺线、产品分析测试平台，开展射频器件制造工艺能力提升工程，突破射频模块的中高频系统解决方案能力。
（三）通用部件
依托我区电子元器件产业发展基础，重点引进培育被动元件、PCB/FCB、散热器等5G产业通用部件产业。积极引进培育电容、电阻、电感、变压器、连接器、电路板等被动元件企业；加快发展5G基站背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板等PCB产品；根据5G智能设备功耗增大对散热模组的需求，积极发展石墨散热膜、铜片散热、石墨烯散热等散热器件关键技术和产品。
（四）网络架构
重点引进无线网络、云核心网、IT基础设施、交换机、路由器等通信网络设备企业，以及SDN/NFV解决方案企业；加快推进光电子器件、光模块研发制造，推进发展光纤光缆和无源光网络（PON）技术及产业；加快引进培育5G核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络规划、设计、优化、运维等技术咨询服务企业。
（五）应用服务
依托我区2022年亚运会、万家制造业企业发展需求等巨大的5G技术应用场景，开展智能亚运、智慧城市、工业互联网等多种5G场景应用，重点引进涉及制造业、无人驾驶、智慧医疗、智能家居、游戏等领域的基于5G、大数据、物联网、移动互联网等技术的系统集成与行业解决方案企业。
五、加快5G产业发展的建议
（一）实施借力招商，架构多元的招商网络
1.推进大数据精准选商。通过与境内外5G产业专业招商机构、智库、基金、行业组织等机构合作，围绕核心器件、芯片、终端、模组及应用等环节的企业和人才建立产业大数据库，动态实施项目、企业和人才精准靶向招引，探索“大数据寻商-机构引商-政府部门选商”的格局。
2.推进以企引企、以才引企。充分发挥中国移动浙江5G研究中心、华澜微等区内一批骨干企业的虹吸作用，带动产业链上下游企业、配套项目及专业人才入驻。发挥区内5G产业领域企业家、高端技术人才、萧山乡贤等的行业影响力，引进一批境内外5G项目。实行重大项目“一事一议”，鼓励萧山籍5G产业人才、项目回归。
3.推动跨区域5G产业合作。依托我区土地等资源供给优势和场景首用优势，加强与深圳、上海、北京等地区的政府间合作，建立5G产业化基地，逐步实现“异地研发+萧山制造”、“异地转移+萧山承接”。
（二）实施平台引商，确保项目落得下
1.强化5G产业布局。围绕全区“一盘棋”，加强对全区5G产业细分领域空间布局的统筹协调，加快5G研发、应用、制造等全区布局，推动错位发展、高端发展、集约发展、联动发展，优先保障其年度用地、用能指标。加大对5G高层次人才引进，深入实施区“5213”人才引进计划、领军型创新创业团队引进计划、院士专家等顶尖人才引进计划，引进5G领域高精尖人才。
2.建设一批高能级平台。加快建设中国（杭州）5G创新谷和浙江5G研究院，搭建技术、资本、政策和需求的有效对接平台，按照“一院一园一基金+专业机构运营”模式，面向全球引进5G产业链企业、科研机构、公共服务平台等优质资源。依托开发区、益农、瓜沥、进化、戴村等重点镇街平台，规划建设一批5G先进制造基地，积极承接区内外5G核心器件、芯片、模组、终端产品及生产设备等制造环节，打造5G产业化高地。依托中国（杭州）工业互联网产业园、信息港小镇、图灵小镇、机器人小镇等数字经济核心产业平台，瞄准5G技术创新研发及应用服务，精准引进一批创业创新企业和成长性企业。
（三）实施场景换商，确保项目发展得好
1.“5G+”智能亚运。组织开展智能亚运创新实践示范，在杭州奥体中心体育馆等区内首批8个体育场馆和亚运村建设中，搭建5G网络环境，基于5G边缘计算、VR/AR、超高清视频等技术，梳理8K赛事超高清直播、360°沉浸式体验、无人驾驶示范运行、云端机器人管理、智能安防、远程医疗等一批5G+智能亚运场景清单，率先与区内5G技术应用企业开展清单式合作，吸引国内外5G服务商来我区落户。
2.“5G+”工业互联网。组织开展5G+工业互联网示范应用，率先在化纤纺织、汽车零部件、高端装备、钢结构等优势行业通过专项政策，引导制造业企业开放5G应用场景，如5G技术在海量设备连接、工业视觉检测、工业AR/VR、云化机器人、无线自动化控制等，通过场景开放吸引区内落地5G企业开展深度合作，带动区外5G服务商来我区落户。
3.“5G+”生产性服务业。组织开展5G+生产性服务业示范应用，在传化物流园区、空港经济区等开放5G+智能物流融合应用场景，鼓励5G企业、智能物流装备企业与区内制造业企业深入合作，开展5G+全自动化运输、智能仓储、智能码垛、智能分拣包装、智能配送、物流追踪等智能物流应用；在湘湖国家旅游度假区开放5G+旅游融合应用场景，支持5G+旅游解决方案企业提供5G场景下景区旅游的沉浸式、全方位体验；在钱塘江金融港湾、湘湖金融小镇开放5G+智能金融试点应用场景，推进5G技术企业与金融机构合作研发基于5G技术的智能金融产品。
4.“5G+”智能农业。组织开展5G+智能农业示范应用，出台专项政策支持，鼓励萧山苗木花卉、蔬果种植、农产品加工等特色农产园区及企业开放5G+智能农业场景，在大田种植、设施农业、水产养殖等领域，推进5G+农业物联网、农业大数据、农业无人机等创新应用。
5.“5G+”智慧城市。组织开展5G+智慧城市示范应用，鼓励区内企业开展无人驾驶、高级别自助驾驶、远程遥控驾驶等5G+无人驾驶应用示范；开展5G+城市大脑示范，依托城市大脑平台，支持区内5G企业开展智慧城管、智慧交通、智慧安防等领域应用，实时并协同优化城市运行管理和资源配置；鼓励区内5G企业与萧山医疗机构合作，率先在远程手术教学领域开展5G+4K超高清视频+智能医疗示范；开展5G+未来社区示范，率先开放一批社区场景，支持区内企业开展5G+智能抄表、智慧照明、智慧停车、智慧能源、智慧家庭等场景应用。
（四）实施资源留商，确保全域一盘棋招商
1.统筹全区产业资源。围绕全区“一盘棋”，加强人才公寓等公共配套资源和土地指标、能源指标、产业空间、特色应用场景等市场资源的全区统筹力度，优先保障5G产业发展，确保关键要素用在“刀刃上”。加强与上级部门的对接，积极争取省市试点示范落地，形成省市区三级互促的5G产业链培育机制。
2.优化专业招商队伍。加强区级部门与镇街、平台招商部门的联动，充分采用挂职锻炼、部门抽调、专职招商等方式组建一支上下联动、部门协同的5G产业链精准招商队伍，开展5G产业精准招引工作。实施青年干部加速器工程，每年面向全区各级政府部门、企事业单位遴选一批青年干部人才，开展围绕包括5G产业在内的新兴产业培育及招引培训、轮训及招商一线锤炼，锻造一支懂产业、知需求、精招商的队伍。
3.整合实施精准政策。结合杭州市5G政策和区数字经济、制造业、人才等专项政策，出台《萧山区促进5G产业发展的若干政策》。除对研发、5G企业落户、市场开拓、应用示范、创新平台和载体建设等方面加大支持力度外，更要创新支持方式，重点加大5G产业链项目招引力度，对经评审的项目，按照初创类、成长类和引领类企业项目分别给予最高600万元、2000万元、1亿元研发和设备投入资助，并对各地举办的地市级及以上的各类创业创新比赛二等奖以上项目视为通过评审。
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